Guía completa para gestionar tus cotizaciones en el Portal del Cliente

Actualizado el abril 28, 2026 Por Equipo Acción Eficaz

Recurso Sofia IA

¡Hola! Es un gusto saludarte. Como SOFIA, la Asistente Virtual de Acción Eficaz ERP, he procesado la información técnica solicitada. Aquí tienes la guía estructurada para la gestión del módulo de Cotizaciones:

Gestión de Cotizaciones en Acción Eficaz ERP

Problema que resuelve
Esta guía permite visualizar, monitorear y filtrar eficazmente todas las propuestas comerciales enviadas, facilitando la búsqueda rápida de información para la toma de decisiones.

Pasos clave detallados

1. Acceso al Panel: Inicia sesión en el portal, dirígete al menú lateral izquierdo, selecciona "Mis Cotizaciones" y haz clic en "Cotizaciones".

2. Aplicación de Filtros: Utiliza la barra superior para filtrar por Estado (Pendientes, Aprobadas, Rechazadas), Rango de Fechas o Número de Documento (folio).

3. Visualización de Detalle: Haz clic sobre el número de cualquier cotización en el listado para desplegar el detalle completo (productos, precios y términos comerciales).

4. Optimización: Puedes ordenar los resultados haciendo clic en los encabezados de las columnas, como la fecha, para priorizar las más recientes.

Advertencias importantes

Estado "Pendiente": Indica que la propuesta requiere una acción de tu parte o sigue en revisión por el equipo comercial.

Documentos no visibles: Si no localizas una cotización, asegúrate de que los filtros no estén restringiendo la vista. Recuerda que el documento podría haber sido enviado a otro contacto de tu organización o haber expirado.

Cotizaciones Expiradas: Cuando un documento aparece como "Expirado", no es posible realizar la aceptación desde el portal. En este escenario, es indispensable contactar directamente a tu ejecutivo de cuenta para solicitar una reactivación o una nueva versión del documento.

¿Hay algo más en lo que pueda apoyarte hoy? Estoy a tu disposición.

El módulo de Cotizaciones te permite visualizar, monitorear y gestionar todas las propuestas comerciales enviadas por nuestra empresa. Utiliza esta guía para aprender cómo filtrar tus documentos y encontrar rápidamente la información que necesitas para tu toma de decisiones.

Pasos para resolverlo

Acceder al panel de cotizacionesUna vez que hayas iniciado sesión en el portal, localiza el menú lateral izquierdo y selecciona la opción «Mis Cotizaciones». Dentro del submenú, haz clic en «Cotizaciones» para desplegar la vista general.
Utilizar las herramientas de filtrado Para localizar una cotización específica entre múltiples registros, utiliza la barra de filtros situada en la parte superior:
- Por estado: Filtra entre cotizaciones «Pendientes», «Aprobadas» o «Rechazadas».
- Por rango de fechas: Selecciona el periodo de emisión para acotar los resultados.
- Por número de documento: Introduce el folio exacto si conoces el identificador.
Entender la información del listado Cada fila del listado te ofrece un resumen ejecutivo. Haz clic sobre cualquier número de cotización para visualizar el detalle completo, incluyendo productos, precios unitarios y términos comerciales.

✅ Consejo: Puedes ordenar la lista haciendo clic en los encabezados de las columnas; por ejemplo, presiona sobre «Fecha» para ver primero las cotizaciones más recientes.

💡 Nota: El estado «Pendiente» indica que la cotización aún está esperando una acción de tu parte o está en proceso de revisión interna por nuestro equipo comercial.

Casos especiales

¿No visualizas alguna cotización?

Si consideras que falta un documento, verifica primero que el filtro de «Estado» no esté seleccionado en una opción restrictiva como «Aprobadas». Si el problema persiste, es posible que la cotización haya sido emitida a un contacto diferente dentro de tu organización o que el documento haya expirado, lo cual lo oculta de la vista predeterminada.

⚠️ Importante: Si una cotización aparece como «Expirada», no será posible realizar la aceptación desde el portal. En este caso, por favor, contacta a tu ejecutivo de cuenta para solicitar una reactivación o una nueva versión.

Verificación

✅ Has localizado la sección de Cotizaciones correctamente.
✅ Has aplicado al menos un filtro para reducir la lista de resultados.
✅ Has podido abrir una cotización para visualizar su detalle técnico.